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【行业动态】2016年中国无菌包装市场现状分析及发展趋

食品无菌包装是指将经过杀菌后已获得商业无菌状态的产品,封闭在已杀菌的容器中,在无菌环境下灌注,灌装后包装容器保持密封以防止再度感染,以期在不加防腐剂、不经冷藏条件下得到较长的货架寿命的包装方法。经无菌包装的食品不须添加防腐剂,在常温下可以保持一年至一年半不变质,大大节省了能源和设备;由于无菌食品包装的灭菌时间短,因而食品的营养成分破坏少,色、味保持较好,在牛奶、酸奶、果汁等包装中均得到广泛应用。

中国无菌包装市场现状分析

1、中国为全球第二大无菌包装市场。西欧为2009 年全球最大市场,按数量计占全球无菌包装市场总额的33.2%,主要是由于西班牙及法国等国家流行超高温牛奶所致。中国为第二大市场及最大的单一国家市场,占全球数量的14.2%。巴西为第三大市场,占2009 年全球无菌包装数量的9.6%,而俄罗斯与墨西哥则分别占7.1%及5.8%。北美市场(包括美国及加拿大)占2009 年全球数量的5.0%。


2005-2015年无菌包装市场(十亿包)

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2015 年估计全球无菌包装市场销售量明细分析

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2、中国无菌包装市场增长强劲。在发达国家,无菌包装已占整个饮料包装的65%以上,且平均每年以 5%-10%的速度增长。从作为无菌包装主要形式的纸铝复合无菌包装来看,我国无菌包装的应用远远低于全球平均水平,与发达国家相比差距更大。欧美发达国家人均消费达到 100 多包,而我国人均年消费不到 50 包。在国内市场强大的消费驱动下,中国无菌包装市场具有可观的市场增长潜力,据预测,2015 年至 2020 年,中国将成为无菌包装增长速度最快的市场,中国市场对全球无菌包装市场价值的贡献比例将达到 28%。国内纸铝复合无菌包装材料市场随着下游饮料、液态乳制品行业的发展而稳健增长,2005 年至 2013 年,行业年均复合增长率为 13%;据估算,2013 年中国纸铝复合无菌包装材料销售量达660 亿包。


2009 年及2015 年估计无菌包装人均消费量

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3、下游行业的快速发展带动液态食品包装机械和包装材料需求增长。液态食品包装机械和包装材料的下游行业主要为饮料制造业、液态乳制品制造业等液态食品行业,其发展与下游产业息息相关,下游产业的快速发展将带动液态食品包装机械和包装材料行业的持续增长。

饮料市场前景广阔。2001 年至2010 年,我国饮料行业的产量快速增长,至2010 年已经达到9,800 万吨;2014 年,我国饮料行业产量达16,600 万吨,近10 年间年复合增长率19.71%。我国的人均饮料消费量(70 升/年)尚低于世界平均水平(90 升/年),随着国民收入的不断增长和生活水平质量的不断提高,饮料市场潜力巨大。2005 年全国软饮料产量为3,380 万吨;到2015 年,全国软饮料产量为17,661 万吨,较2005 年增长422.45%,2005-2015 年年均复合增长率为17.98%。


2005-2015年全国软饮料产品产量

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中国液态乳制品产消地距离远刺激了无菌包装的发展。中国液态乳制品产量生产集中于华北地区,临近原奶生产中心区,而液态奶乳制品消耗量则集中于人口较多的华南及沿海城市,该等地区的人均可支配收入较高,主要依赖偏远华北地区的供应,由于乳制品生产中心与消费市场间的距离而需依赖无须冷冻液态乳制品四通八达的分销渠道,同时考虑到无菌包装无须冷藏的便利性以及储存运输成本较低,这在一定程度上刺激了无菌包装的发展。


2005-2015年无菌包装收益明细

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2005-2015年果蔬汁饮料及即饮茶市场产量

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中国乳制品人均消费量较低,增长潜力大。目前,世界人均乳制品的消费量为89kg,欧美发达国家的人均消费量甚至超过200kg,而2010 年我国乳制品的产量仅为2,200 万吨,乳制品人均消费量仅为19.3kg,处于世界的较低水平。国家统计局数据显示,2005年全国牛奶产量为2,753 万吨;到2015 年,全国牛奶产量为3,755 万吨,较2005 年增长36.38%,2005-2015 年年均复合增长率为3.51%。


2005-2015 年全国牛奶产量(万吨)

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近年来酸奶市场也有较快增长。2005 年全国酸奶产品零售量约为171.33 万吨;到2015 年全国酸奶产品零售量约为647.74 万吨,较2005 年增长278.07%,2005-2015 年年均复合增长率为14.22%。

2005-2015年全国酸奶产品零售量(万吨)

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4、中国市场将成为全球液态奶发展的主要驱动因素。目前我国液态奶行业仍然相对落后,根据International Diary Federation and Statistics Canada 的数据统计,2014 年主要液态奶产品消费国家的人均年消费量均值为61 升,而中国则为17.8 升。随着我国人民生活水平的提高,液态乳制品的潜在长期需求较大。未来十年间,全球乳制品消费量预计将增长36%,按照液态奶当量计算,预计到2024 年全球乳制品消费量将超过7.1亿公吨。预计在2014 年至2024 年间,中国市场将成为促进全球液态奶及奶粉业务发展的主要驱动因素。因此,液态乳制品的长期市场增长必然将带动液态食品包装机械的快速增长。


2014 年全球主要液态奶市场人均消费量比较

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